Fonds-Blog-SJB: Mehr. Als Fonds. Kaufen. Von Gerd Bennewirtz.

Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter! SJB-FondsSkyline-Fonds-Echo-Templeton Emerging Markets Fund (WKN 971658, ISIN LU0029874905): Im dritten Quartal 2015 gerieten die globalen Aktienmärkte unter heftigen Abgabedruck, wobei die Kursverluste der Schwellenländerbörsen diejenigen der Industrieländer deutlich übertrafen. In US-Dollar gerechnet, fielen die Kurseinbußen des MSCI Emerging Markets Index mit -17,8 Prozent mehr als doppelt so hoch wie die des MSCI World Index von -8,3 Prozent aus.

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Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter! SJB-FondsSkyline-Fonds-Echo-Fidelity Latin America Fund (WKN 973662, ISIN LU0050427557): Der Kursrutsch der Schwellenländerwährungen, der durch die Angst der Investoren vor einer baldigen US-Zinswende ausgelöst wurde, ging auch an Lateinamerika nicht spurlos vorbei. Gerade der brasilianische Real, der sich über die letzten Jahre sehr stark gegenüber US-Dollar und Euro gezeigt hatte, musste kräftige Kursverluste hinnehmen. Doch die jüngste Sitzung der US-Notenbank Fed brachte eine überraschende Wende: Entgegen der Ankündigung, das massive Liquiditätsprogramm zum Jahresende allmählich herunterzufahren und das Volumen der Anleihenkäufe einzudämmen, beließ Fed-Präsident Ben Bernanke alles beim Alten. Die US-Notenbank wird weiterhin jeden Monat rund 85 Milliarden US-Dollar in die Anleihemärkte pumpen und die Politik des billigen Geldes unverändert fortsetzen.

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Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter! SJB-FondsSkyline-Fonds-Echo-JPM EM Local Currency Debt Fund (WKN A0M8CB, ISIN LU0332400232): Der Trend zur Repatriierung des in Schwellenländern investierten Kapitals vorwiegend institutioneller Investoren hat zu kräftigen Kursverlusten der dortigen Währungen geführt. Die Signale der US-Notenbank Fed, den allmählichen Ausstieg aus dem massiven Liquiditätsprogramm zu beginnen und langfristig die Zinswende in den USA einzuläuten, hatten heftige Kapitalabflüsse aus Schuldpapieren der Emerging Markets zur Folge. Die vom Datenanbieter EPFR Global veröffentlichten Zahlen zeichnen ein klares Bild der Situation: Über 22,0 Milliarden Dollar haben Anleger seit Ende April aus Schwellenländer-Anleihefonds abgezogen.

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Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter! SJB-FondsSkyline-Fonds-Portrait-HSBC GIF Turkey Equity (WKN A0D9FL, ISIN LU0213961682): Die Protestdemonstrationen gegen den türkischen Präsidenten Erdogan, die zu einem Abrutschen des türkischen Aktienmarktes geführt hatten, sind mittlerweile abgeflaut und aus den Schlagzeilen verschwunden. Obwohl sich die innenpolitische Lage in der Türkei beruhigt hat, konnte sich die Istanbuler Börse bislang nicht erholen und rutschte vielmehr weiter ab. Der Grund für die fortgesetzte Korrekturbewegung am türkischen Aktienmarkt kommt diesmal von der Währungsseite. Denn in den vergangenen Wochen sind viele Schwellenländerwährungen, darunter die türkische Lira (TRY), unter heftigen Abwertungsdruck geraten. Seit Jahresanfang verlor die türkische Valuta zum Euro 12,8 Prozent. Heftig betroffen waren auch der brasilianische Real, der südafrikanische Rand sowie die indische Rupie, die auf Mehrjahrestiefs abrutschten.

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Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter! SJB-FondsSkyline-Fonds-Portrait-Fidelity Global Demographics Fund (WKN A1JUFR, ISIN LU0528228074): Der Trend einer immer weiter wachsenden Weltbevölkerung ist ungebrochen. Gerade in den Schwellenländern legt die Einwohnerzahl mit hoher Geschwindigkeit zu. Umgekehrt entwickeln sich in den Industriegesellschaften aufgrund des zunehmenden Alterungsprozesses der Bevölkerung neue Bedürfnisse, besonders im Gesundheits- und Freizeitsektor. Bislang gibt es kaum Fonds, die sich zum Ziel gesetzt haben, von genau diesen Trends zu profitieren. Die Auswirkungen der weltweiten Demographietrends auf die Konsumgewohnheiten der Menschen und damit letztlich auf die Aktienmärkte zu analysieren und gewinnbringend zu nutzen, hat sich der Fidelity Global Demographics Fund A Acc EUR (WKN A1JUFR, ISIN LU0528228074) auf die Fahnen geschrieben.

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Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter! SJB-FondsSkyline-Fonds-Portrait-Ökoworld Growing Markets 2.0 (WKN A1J0HV, ISIN LU0800346016): Globale Schwellenländerfonds gibt es viele am Markt. Aufgrund des lang anhaltenden konjunkturellen Aufschwungs in den Emerging Markets, die sich der weltweiten Wirtschaftskrise weitgehend entziehen konnten, haben zahlreiche dieser Fonds ansehnliche Gewinne erwirtschaftet. Wie schlägt sich in diesem Marktumfeld ein Schwellenländerfonds, der bei seiner Titelauswahl zugleich ökologische Kriterien und Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt? Bislang sehr erfolgreich, wie ein Blick auf die noch relativ junge Kurshistorie des Ökoworld Growing Markets 2.0 C (WKN A1J0HV, ISIN LU0800346016) belegt.

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Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter! SJB-FondsPortrait-Pictet Emerging Local Currency Debt. (WKN A0QZ70, ISIN LU0340553949): Lokalwährungsanleihen aus den Schwellenländern haben sich zuletzt in ihrer Attraktivität noch gesteigert, nachdem die Europäische Zentralbank Anfang Mai ihren Leitzins auf ein neues Rekordtief von 0,50 Prozent gesenkt hat. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase sind die Renditen von Staatsanleihen der großen, als sicher geltenden Industriestaaten in Regionen unterhalb der Inflationsrate abgesunken. Damit erfährt die Anlageklasse der Schwellenländeranleihen derzeit ein gesteigertes Interesse, zumal angesichts der oft soliden Fundamentaldaten dieser Märkte die Risiken überschaubar sind.

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